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GGII:2022年H1中国锂电负极材料出货54万吨
负极材料| GGII 文章来源自:高工锂电网
2022-08-02 09:31:23 阅读:12358
摘要2022年上半年中国锂电负极材料出货量54万吨,同比增长68%。

高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2022年上半年中国锂电负极材料出货量54万吨,同比增长68%。

从市场规模来看,2022年上半年国内锂电池负极出货量大幅增长的原因为:

1)2022年上半年国内新能源汽车销量达到260万辆,带动动力电池出货超200GWh;

2)冬奥会后,限产限电放宽,石墨化产能利用率上升,负极产能得到部分释放,市场需求得到较好的满足;

3)海外客户加速对人造石墨技术应用,推动我国负极海外出货上升;

4)上半年储能市场同比增长超2倍,带动负极材料应用提升。

2019-2022H1中国负极材料出货量(万吨)

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年7月

从产品出货结构来看,上半年人造石墨为主要负极产品,市场占比为85%,天然石墨市场占比为15%,主要原因为:

1)人造石墨循环性能好,适合动力、储能领域,下游新能源汽车及储能市场为锂电池主要应用领域;

2)冬、残奥会对内蒙古乌兰察布限产限电严重,石墨化产能利用率降低,导致人造石墨供不应求,占比提升幅度放缓。

2020-2022H1负极市场占比(分产品)

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年7月

从价格走势来看,2022Q2人造石墨价格为5.1-5.5万吨,2021年Q2价格为3.8-4.2万/吨,同比增长超30%;2022年Q2天然石墨价格为3.6-4.0万/吨,2021Q2天然石墨均价为3.0-3.5万/吨,同比增长超15%,近一年,人造石墨价格增长较快的主要原因为:

1)原材料成本上升,负极用石油焦(含硫量0.5%)在2021年6月价格约0.3-0.4万元/吨,至2022年6月底已突破1万元/吨,同期煅后油系针状焦从0.8-1.0万元/吨上涨至1.4-1.55万元/吨,推动负极成本上升;

2)下游市场需求旺盛,负极头部企业满产满销,行业供需紧张;

3)双控政策及冬、残奥会限产限电严重,石墨化产能利用率降低,进一步加剧行业供不应求局面,带动价格上涨。

2020-2022Q2锂电池负极材料季度价格走势(万元/吨)

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备注:以上价格为中端负极产品为标准

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年7月

从市场竞争格局来看,2022H1中国负极材料行业CR3行业集中度为55%,CR6行业集中度为82%。对比2021年,CR3市场集中度大幅上升,CR6市场集中度微升,原因有:

1)下游需求旺盛,满产满销,大客户长协锁单,挤占二线及以下企业市场份额;

2)头部企业成品新增产能加速,2022H1头部企业新增产能超10万吨/年,带动出货量上升;

3)行业石墨化供应紧缺,三线及以下企业行业话语权弱,石墨化优先供应TOP6企业,中小企业受石墨化产能供应受限,产能利用率低,进一步推高CR3、CR6市场集中度。

2021-2022H1负极材料产品结构图(%)

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年7月

预计2022年下半年锂电负极材料行业将具有以下特点:

1)下游需求持续旺盛,全年负极材料出货量有望超120万吨;

2)2022下半年石墨化将持续放量,供给增加,石墨化价格有望下降超20%;

3)人造石墨出货量占比有望超85%;

4)2022年扩产主要受能评影响,一线负极企业获取能评审批能力强,产能投放快于其他企业,预计下半年CR6市场集中度占比将超84%;

5)硅基材料将加速在动力领域应用,带动出货量上升超10%。

为让行业同仁、投资者、证券公司以及想了解中国负极行业的其他人士,更精准、快速地了解负极行业,高工产研锂电研究所(GGII)通过对国内主要负极企业、电池企业、上游供应商的系统调研,形成《2022年中国锂电池负极材料行业调研分析报告》,本报告对2021及2022H1中国负极行业的发展特点、市场规模、产品结构、企业情况等进行了较为详细的研究和分析,并对2022H2市场做出分析预测。

数据范围说明

● 本报告数据更新至2022年6月。

● 本报告数据以中国大陆地区数据为主,少量涉及全球其他地区数据。

● 本报告部分数据来自于实地调研、电话调研,与企业及行业真实数据可能存在一定差异。

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research1@gaogong123.com

版权说明

本报告版权归高工产研所有,只限客户自身使用,不得扩散给任何第三方使用。

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