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【原创】GGII:2021中国储能/电动工具/两轮车锂电池大数据
GGII 文章来源自:高工锂电网
2022-01-06 10:14:59 阅读:42967
摘要会上,高工产研锂电研究所(GGII)发布了《中国储能、二轮车、电动工具锂电池行业大数据》。

双碳目标开启全球储能市场新纪元,锂电储能驶入市场快车道,储能锂电池出货增长明显。

与此同时,电动两轮车、电动工具等细分市场也快速增长,带动锂电池市场需求进一步增长。

2021年12月21-23日,2021高工锂电年会在深圳前海华侨城JW万豪酒店拉开帷幕,此次年会主题为“新周期 大时代”。

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会上,高工产研锂电研究所(GGII)发布了《中国储能、二轮车、电动工具锂电池行业大数据》

2021年中国储能锂电池出货37GWh


目前,锂电储能市场主要分为电力储能、通信储能、便携式储能和家庭储能四大类,整体来看上述储能市场在2021年都出现大幅增长。


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GGII统计数据显示,2021年中国锂电池储能总出货量为37GWh,同比增长超过110%;其中电力储能占比47%、通信储能占比33%、家庭储能占比15%、便携式储能占比3%。 

预测2026年中国储能总出货量为330GWh,5年复合增长率为55%,带动上述储能领域市场需求进一步增长。 

值得注意的是,近年来便携式储能市场增长迅猛,主要是疫情期间的应急措施以及户外场景等需求增长带动,2021年出货量为1.3GWh;预计到2026年出货有望达8.4GWh,成为锂电储能市场的一个新兴成长赛道。 

整体来看,双碳将成为核心驱动力,锂电储能正处于从1到X的爆发期,预计未来还有很多细分市场出现。 

从技术路线来看,在储能领域锂电池会是主要技术路线,但后期会出现液力电池、钠离子电池等其它技术与锂电池并存的现象。 

2021年中国储能锂电池以方形LFP电池为主,高容量、大电芯为主要发展方向。在电池储能领域,LFP市场占比高达98%,目前主流电芯产品正在从100Ah向280 Ah升级迈进。 

通信储能市场也以方形LFP电芯为主,主要型号是50-100Ah,正在向100-150 Ah等大容量方向发展。 

家庭储能市场则较为多元化,方形、圆柱、软包都有应用,但国内还是以LFP为主,产品型号集中在25-50Ah,未来向50-100Ah方向发展。 

便携式储能则以圆柱电池为主,80%以上使用的都是高比能18650电芯,发展趋势也是大容量,从18650向21700升级。 

从系统毛利率来看,便携式储能>家庭储能>电力储能>通信储能。其中便携式储能系统毛利率最高可达45%-50%,主要跟行业需求有关。而通信储能系统毛利率较低只有15%-20%,价格竞争非常激烈。 

从竞争要素来看,产品一致性、价格、安全性、寿命、渠道、品牌以及服务能力等要素将成为锂电池企业竞争储能市场的关键。

2021中国电动两轮车锂电池出货10GWh


GGII统计数据显示,2021年中国二轮车锂电池出货量为10GWh,较上年持平略增,主要原因是共享市场需求出现大幅下滑。


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细分来看,2021年国内电动两轮车民用市场同比增长38%,主要是消费者对锂电两轮车进一步认可以及经销商配合;共享市场需求同比下降71%,主要是受地方政策变动影响以及行业更替周期性;换电市场需求同比增长80%,海外市场同比增长63%。 

随着电动两轮车锂电化渗透提速,预期2026年电动二轮车锂电池出货量将达到30GWh,锂电渗透率将达到70%以上,给在电动两轮车领域竞争的锂电池企业提供良好的发展机会。 

从技术路线来看,2021年中国电动两轮车领域锰酸锂电池市场占比从2020年的45%提升至56%,增长明显,LFP电池和三元电池市场占比均出现下滑。 

价格方面,电动两轮车锂电池价格竞争激烈,电池企业面临较大竞争压力。

2021年全球电动工具锂电池出货22GWh


受全球电动工具市场增长带动,2021年全球电动工具锂电池出货量为22GWh;预测未来2026年出货规模增至60GWh,相比2021年仍有2.7倍的增长空间。

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从竞争格局来看,由于日韩品牌将其圆柱电池资源优先投向动力电池领域,为国产圆柱电池提供良好的发展机会,国产市场份额快速提升。 

2021年,国产电动工具锂电池出货量同比大幅增长,市场份额增长明显,正在加速替代进口。 

随着上述中国电池企业应用于电动工具领域的电池产能进一步扩充,叠加电动工具锂电池市场需求持续增长,国产电动工具锂电池市场份额将进一步提升,产能将成为领先企业的重要竞争要素。 

在技术路线来看,高倍率圆柱NCA和NCM811技术路线更加明朗化,硅基材料将加速应用,未来国产2.5Ah高倍率圆柱电池产品将成为市场主流。

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