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【原创】21起订单看锂电产业演化趋势
订单| 锂电行业 文章来源自:高工锂电网
2021-04-19 09:49:15 阅读:21627
摘要2021年Q1锂电行业已披露订单达21项,主要涉及宁德时代、亿纬锂能、天宜锂业、星源材质、先导智能、LG、SKI、Northvolt等国内外锂电产业链企业。

下游市场需求旺盛,锂电行业订单饱满。

高工锂电不完全统计,2021年Q1锂电行业(电池、锂矿、锂盐、材料、设备产线等)已披露订单达21项,主要涉及宁德时代、亿纬锂能、天宜锂业、星源材质、先导智能、LG、SKI、Northvolt等国内外锂电产业链企业。

通过复盘梳理Q1订单,可以看出锂电市场未来的一些演化趋势。

一是,国际车企动力电池供应商选择更多元化,且逐渐从韩系转向中国企业,全球动力电池竞争格局或将重塑。

之前偏向选择日韩电池企业的国际车企,越来越倾向于中国企业,包括宁德时代再次斩获现代第三批采购订单,大众加大对宁德时代电池采购,以及新增万向一二三,亿纬锂能拿到捷豹路虎定点等。

此外,高工锂电获悉,大众中国已通过派驻专家组等方式帮助国轩高科满足供应商定点的要求,对国轩高科开展的MEB平台动力电池的供应商定点审核工作进展顺利。

可以看到,国际车企对于中国动力电池领域的布局,一方面是通过签订合同、加大采购力度、项目定点落地,以及利用资本持股等,来维稳动力电池供应和促进供应链协同,未来国际车企的在华电池供应也将呈现出多元化的趋势。

另一方面,大众标准电芯选型转为方壳,目前向其供应软包、圆柱的韩国电池企业LG、SKI将受影响,加上现代第三批采购剔除此前的LG,表明中国电池企业对韩系的替代加深,这也将影响到未来几年动力电池市场的竞争局面。

二是,国内“一超多强”的竞争格局将显现,同时在补贴退坡和市场竞争加剧等压力下,寻找海外市场成为不少国内企业的策略。

首先,从国际车企的供应链需求看,根据不同项目不同车型,选择两到四家的核心动力电池供应商已成趋势。以宁德时代为超级龙头的地位会进一步巩固,获得国际车企定点后的一批国内第二梯队的电池企业也会迅速成长。

无论是直接出口电池,还是配套新能源汽车出口,依然还将会有一批具备车规级产品技术实力的中国动力电池企业进入其选择视野,包括中航锂电、远景AESC、力神、塔菲尔等企业也都在和国际车企紧密接触。

其次,3C电池企业欣旺达相继获得东风柳汽和乘用车定点,国内动力电池配套市场竞争进一步加剧。叠加2021年国内新能源汽车补贴标准退坡20%,包括微宏动力、桑顿新能源等国内电池企业在策略上已逐步投向海外市场,并侧重在竞争压力相对较小的商用车领域。

三是,巨大电池需求缺口下,头部电池、材料企业以及主机厂对上游原材料的掌控力度加大。

新能源汽车发展确定性趋势下,全球需求快速复苏导致上游资源供应紧缺、价格高企,出于供应保障、价格维稳以及增强竞争话语权等原因,电池、材料、主机厂的头部企业掌控上游资源更加迫切。

从订单情况看,锁定原材料供应的路径有签署长单、合资持股、延长合同期限,甚至签订独家协议,包括宁德时代增股天宜锂业、签下宜宾锂宝10年正极材料长单,LG新能源与SQM签8年锂盐合同,AMG独家供应天宜锂业,宝马与Livent签订采购长单等。

尤其是头部电池企业,今年以来,宁德时代、国轩高科、LG新能源、亿纬锂能等对上游原材料的投资力度明显加大。可以预见,未来也会有更多企业参与到上游原材料卡位战当中。

四是,头部企业持续启动设备采购,同时国产设备逐步渗入欧洲供应链,迎来出海契机,预计未来几年将出现需求爆发。

延续上年四季度的采购热度,宁德时代持续启动锂电设备采购,包括大族激光、海目星激光、先导智能等超10家企业已陆续获得大额设备订单,涉及金额近百亿。

此外,由于欧洲在动力电池供应方面存在巨大缺口,国产设备正加速渗入欧洲供应链。继为Northvolt供货之后,1月份,先导智能与宝马汽车签订合作协议,为其提供新能源汽车PACK智能产线整体解决方案。

除了先导智能外,目前包括利元亨、嘉拓智能等设备企业也在积极接触欧洲电池企业,预计后期国内还将有更多锂电设备企业出征欧洲。

以下为21起订单梳理(电池/上游材料/设备):

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