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【原创】2020国内动力电池装机量TOP 15企业“解码”
动力电池| 装机量 文章来源自:高工锂电网
2021-02-26 09:18:56 阅读:29877
摘要2020动力电池装机量排名TOP15依次为宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、力神、孚能科技、瑞浦能源、天津捷威、塔菲尔、星恒电源、蜂巢能源、松下及鹏辉能源。

高工产业研究院(GGII)通过发布的《新能源汽车产业链月度数据库》统计显示,2020年国内新能源汽车生产约128.3万辆,同比增长9%;动力电池装机电量62.85GWh,同比微增1%。

其中,新能源乘用车装机电量46.67GWh,同比增长12.5%,明显高于整体1%的增速;商用车无论客车或专用车均下滑明显,装机电量依次为11.95GWh、4.23GWh,同比分别下降18.85%和21.82%。

从电池外观形状上受国产Model 3强劲需求拉动,圆柱电池成国内唯一增长的电池形状。2020年圆柱电池装机量同比逆势增长101.9%至8.35GWh,占电池总电量的比例较上年同期翻倍。

方形电池仍是主力,装机量50.56GWh,同比下降4.06%;软包电池装机量3.95GWh,同比下降28.9%。

电池材料类型上,磷酸铁锂电池抢眼,装机电量22.4GWh,占总装机电量的比例为35.64%,同比增长12%,主要获益国产Model 3、宏光Mini EV、比亚迪汉EV等现象级车型需求带动,以及北汽、比亚迪、上通五、小鹏等乘用车企加快LFP主机车型布局,2021年乘用车领域LFP占比有望进一步提升。

从电池企业端来看,头部动力电池企业市场份额进一步提升。2020年动力电池装机电量TOP 15企业装机总电量60.5GWh,占整体装机电量的比例为96.33%,较2019年TOP15企业占比92.78%基础上再提升了3.6个百分点。

市场集中度加剧,电池企业装机量排名亦发生了剧变。

2020动力电池装机量排名TOP15依次为宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、力神、孚能科技、瑞浦能源、天津捷威、塔菲尔、星恒电源、蜂巢能源、松下及鹏辉能源。

除第1和第2由宁德时代与比亚迪继续保持外,其余3-15名座次较2019年均大变脸。如LG化学、瑞浦、塔菲尔、星恒、蜂巢、松下等新面孔进入,其中电池新势力瑞浦能源、蜂巢、塔菲尔发力,而瑞浦能源凭借配套上通五、威马、云度等装机位列第9,其2020年月度装机量更是曾跻身第6。

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 【如需了解更详细的装机量数据信息,可订阅高工(GGII)发布的《新能源汽车产业链数据库》,敬请联系:梁先生  13534089092 / jl.liang@gaogong123.com】

以下是高工锂电重点梳理的2020年动力电池装机量TOP15企业的整体情况:

宁德时代:2020年动力电池装机量(含时代上汽)占国内动力电池装机总电量的50.09%,其中,时代上汽国内装机市占率2.55%

乘用车装机覆盖国内主流车企,以及特斯拉、一汽大众、华晨宝马、北京奔驰、上汽大众、广汽丰田、北京现代、上汽通用等合资品牌。装机量TOP 5客户依次为蔚来、小鹏、特斯拉、理想、吉利。

其中,配套特斯拉装机电量迅速上升,9月小批量供货起4个月共配套超3万辆国产Model 3,装机电量超1.6GWh。可以预见的是,随着国产Model 3的持续放量及出口需求,特斯拉有望成为其第一大客户。

比亚迪:2020年比亚迪新能源汽车全年销售18.97万辆,同比下降17.35%;全年装机电量同比下降16.49%,国内电池装机市场占有率较2019年同期下滑了近3个百分点,至14.33%。

搭载刀片电池的首款车型汉放量,2020年比亚迪汉累计生产3.57万辆,单车装机电量超占比亚迪装机总电量的比例达到22%。

此外,比亚迪电池外配提速,其已为长安汽车、金康汽车、北京汽车及长安福特等乘用车配套。据报道,比亚迪刀片电池还收到了现代订单。

LG化学:外资电池凭借配套国产Model 3装机量跃居2020年国内装机电量第三,市占率10.41%。

不过,宁德时代已加入国产特斯拉配套队列,且配套份额逐月递增。

中航锂电:2020年装机电量市占率6.08%,稳居国内第4,如果不算外资LG化学在内,中国锂电坐稳国内动力电池TOP 3交椅。

已经是广汽乘用车旗下埃安、长安汽车的核心供应商,2020年在广汽乘用车、长安汽车的电池供应占比均超6成。此外,中航锂电还纳入广汽丰田、金康、吉利、东风小康等乘用车客户,并小批量供货宏光Mini EV。

立足乘用车,中航锂电重启商用车配套战略。2020年为厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、亚星客车、中通等商用车企提供配套。

国轩高科:去年动力电池装机量位居国内第5,市场占有率5.15%。其中,乘用车装机电量同比增长21.26%,主要为上通五、奇瑞汽车、北汽新能源、江淮、长安汽车等乘用车企配套。

目前,上汽通用五菱已经成为其第一大客户,单企业装机占其总电量的近3成,主要为宏光Mini EV神车及宝骏E300等车型配套,其中2020年配套宏光Mini EV 神车5.7万辆,相应的电池装机量652.5MWh。

亿纬锂能:2020年装机量国内市场占有率1.63%,位居第6。其乘用车主要配套小鹏、合众等新企业。而HEV电池也获宝马、戴姆勒等国际客户认可。

今年2月,亿纬锂能宣布36亿元投建乘用车动力电池项目(一期)和xHEV电池系统项目(一期),满足国内造车新势力及国际客户配套需求。

力神:2020装机量国内第7,市场占有率1.43%。乘用车TOP 3客户分别为东风本田、江淮汽车、上通五,商用车客户则有北汽福田、成都大运、一汽解放青岛厂、宇通等。

孚能:北汽新能源、北京汽车主力客户2020年销量疲软,长城汽车配套比例下降,孚能科技2020年装机同比下降近3成,位居第8装机市占率1.39%。

不过2020年新开拓广汽乘用车、南京金龙等新客户,目前装机靠前的乘用车客户有广汽乘用车、北京汽车、一汽等。

瑞浦能源:依托上汽通用五菱配套,瑞浦能源快速起量,成为2020年电池装机新势力,并成功跻身国内装机量TOP10排名第9。

去年,瑞浦能源同时深化了与云度新能源的合作,并积极开拓了威马汽车、东风汽车优质客户。在商用车领域,其也获得了北汽福田、厦门金龙、宇通客车、亚星客车、中国中车等企业认可。

天津捷威:卡位第10,较2019年提升了3个名次,国内市场占有率0.91%。

维稳合众、奇瑞原有老客户合作,天津捷威2020又新开拓了长城汽车、中恒天智骏、国机智骏等新客户填补,但2020整体装机量与2019年基本持平。

塔菲尔:装机量TOP 15新面孔也是快速成长的电池企业,2020装机电量增长41.73%,2020年新绑定新势力企业威马汽车,并同时加大与东风柳州、河南速达等老客户的合作深度。

星恒电源:获益上通五销量走高尤其是旗下宏光Mini EV爆火,星恒电源乘用车配套快速起量,位居国内动力电池装机量第12,其中乘用车装机量位列国内第10,并曾多次跻身2020年月度装机量TOP 10。

蜂巢能源:借力长城汽车,蜂巢能源2020快速崛起,成为乘用车配套市场的一股重要力量。

在技术领域,其首批10吨级无钴正极材料在其常州材料工厂正式批量下线,将于今年6月量产,目前已经接受全球预订。

松下:丢失国产Model 3配套香饽饽,国内装机量排名由年初的TOP 5掉回尾部,目前主要配套丰田系,包括天津一汽丰田和广汽丰田等。

鹏辉:装机量排名第15,主要配套上通五、广西汽车、吉麦新能源、长安汽车等客户。其中上通五为其第一大客户。

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