官方微信
【原创】GGII:2020中国电解液市场复盘
电解液 文章来源自:高工锂电网
2021-01-19 13:47:01 阅读:7820
摘要2020年中国电解液市场出货25万吨,同比增长38%。

高工产研锂电研究所(GGII)初步调研统计显示,2020年中国电解液市场出货25万吨,同比增长38%。市场增幅超预期,主要系下半年新能源汽车市场需求大幅增长带动。

2018-2020年中国电解液出货量分析(单位:万吨)

图片

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年1月

从市场增长驱动力来看,主要原因有:

1)下半年中国疫情逐渐控制,市场恢复速度超预期,带动锂电池出货量提升,拉动电解液出货量增长;

2)2020年下半年中国动力电池市场出货量环比上升超过160%,头部电池企业产销进一步提升,带动电解液市场环比增长近120%;

3)2020年欧洲新能源汽车市场超预期增长,年销量有望超120万辆,产销提升带动上游电池需求量大增,进而带动LG、SKI、SDI、CATL等全球主流企业电池出货提升。受全球主流电池企业需求增长带动,2020年国内电解液出口同比增长超90%;

4)小动力(含共享电单车、换电)锂电池市场增长受出口与内需双向带动,出货量同比增长超80%,带动电解液出货量增长;

5)3C市场的增长主要受出口以及传统数码市场回升所致,电动工具(含扫地机器人等领域)市场受国外产业链向国内转移,以及国外受疫情影响,终端企业逐渐加大无线电动工具生产,2020年3C市场锂电池出货量同比增长超50%;

6)储能锂电池出货同比增长超过50%,增长主要受国外家储市场以及基站侧储能出货提升带动。

2020年电解液市场占比(分应用领域)

图片

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年1月

从出口规模来看,2020年中国电解液市场出口量为4.3万吨,同比增长91%。出口企业主要包括在天赐、新宙邦、国泰等。出口规模提升主要受国外头部锂电池企业出货量提升带动,出口电解液产品涵盖动力电解液、储能电解液以及数码电解液,其中动力领域占比超75%。

2017-2020年中国电解液产品出口规模(万吨)

图片

备注:以上出口含销售给外资企业在中国设立的工厂

数据来源:工产研锂电研究所(GGII),2021年1月

从产品价格走势来看,从六氟磷酸锂季度价格走势来看,从10月份开始六氟磷酸锂价格出现大幅回升。六氟磷酸锂价格上涨原因有:

1)下半年新能源市场恢复超预期,对产业链上下游原材料需求带动明显;

2)前期六氟磷酸锂市场库存消耗完成,加上上半年部分企业受市场供大于求影响关闭产能,导致9月下旬以来市场出现供不应求局面,另外,原有产能短周期内难以快速复产,使得六氟磷酸锂市场出现“量价齐飞”现象;

3)2020年全球新能源市场势头良好,尤其是欧洲市场,导致海外电池企业对国内六氟磷酸锂需求快速提升,这进一步加大六氟磷酸锂市场供不应求局面。

2015-2020年中国六氟磷酸锂季度均价(万元/吨)

图片

说明:以上价格为中端负极产品为标准

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年1月

从电解液年度价格走势来看,电解液均价以及细分产品价格同比均出现提升,原因有:

1)电解液溶剂受上游原材料供不应求以及终端需求提升双重影响,出现价格上涨;

2)六氟磷酸锂价格上涨直接导致电解液成本提升,进而导致电解液价格上涨。

2015-2020年中国电解液及六氟磷酸锂年度市场均价走势(万元/吨)

图片

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年1月

从市场竞争格局角度来看,2020年TOP6占比为77.6%,TOP3占比61.4%,市场集中度较上年进一步提升。市场集中度提升的原因有:

1)头部企业具备全球供应能力,受疫情影响较小,在需求带动下出货量增长,使得头部企业市占率提升;

2)头部电解液企业具备客户、产能、供应链以及资金等优势,与上下游产业链合作紧密,2020年获得了更多客户的订单;

3)新催生的自由出行、在线教育以及远程办公等市场,加之5G商化加快带动智能手机换机潮加快,带动数码以及小动力市场电池需求增加,也在一定程度上促进电解液企业集中度的提升(3C数码电池企业电解液采购大部分来自头部企业)。

图片

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年1月

GGII预计,2021年电解液市场将呈现以下几方面特点:

1)动力电解液市场出货量份额提升,储能、数码领域用电解液占比则继续下降;

2)头部企业集中度继续提升,主流电解液企业与大客户绑定加深,市场竞争优势进一步凸显;

3)六氟磷酸锂以及溶剂价格仍将继续上涨,但电解液价格上涨幅度有限;

4)龙头企业海外布局持续加快,异地产能有望加速释放;

5)产业链上游材料供需成限制行业发展因素,产能投放周期、环评认证周期、品质管控等能力成新一轮竞争要素;

6)企业进一步加大电解液产业链垂直整合力度,上游延伸布局溶剂、添加剂、新型锂盐等领域加快。

为让行业同仁、投资者、证券公司以及想了解中国电解液行业的人,更精确、快速地了解电解液行业,高工产研锂电研究所(GGII)通过对国内主要电解液企业、电池企业、上游供应商的系统调研,形成《2021年中国锂电池电解液调研报告(第九版)》,本报告对2020年中国电解液行业的发展特点、市场规模、产品结构、企业情况等进行了较为详细的研究和分析,并对2021年市场做出分析预测。

数据范围说明

●本报告数据更新至2020年12月;

●本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及

●本报告部分数据来自于实地调研、电话调研,与企业实际数据可能存在一定差异。

报告订购咨询:

邮箱:research1@gaogong123.com
电话:0755-26981898-717

版权说明:

本报告版权归高工产研所有,只限客户自身使用,不得扩散给任何第三方使用。

此文章有价值
手机扫一扫,分享给朋友
返回顶部