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2020年 KABC 韩国先进电池会议概要
韩国先进电池会议 文章来源自:高工锂电网
2020-11-28 09:45:50 阅读:17578
摘要随着电动汽车市场的扩大,积压的订单将增加盈利能力,未来电池企业的营业利润率预计到2025年将达到7-9%。

【文/朱玉龙】上周,SNE Research在首尔举办2020年KABC 韩国先进电池会议(这是韩国举办的最大的锂电池会议。

锂电市场预测

这一次几家公司主要还是对电动汽车锂离子电池(LIB)市场的需求做出预测,当然SNE也对核心锂电材料(正负极,电解质,隔膜)的市场的需求也做了一些预测。

从总量来看全球电动汽车市场的复合年均增长率预计将显示21%的增长率,SNE预测到2030年,xEV将增加到4000万台。

从全球来看由于受到疫情的影响,BEV电动汽车市场从今年第一季度和第二季度开始放缓,但与第三季度相比已经全面恢复。与2019年Q3相比,全球增长了68%。

2020年总体来看,可概括为“电动汽车和电池行业持续增长”。

2020年,BEV占xEV汽车市场的37%,混合动力(HEV)占45%,插电式混合动力(PHEV)占18%。但是,BEV预计将以年均30%的速度增长,到2030年将增长到3400万辆,占EV总市场份额的84%。

图1 SNE讲解的电动汽车2020年的分地区变化

图2 SNE车辆的需求分解

SNE的CEO Kim Gwang-ju预测,随着电动汽车对动力电池的需求将以每年平均33%的速度增长,预计到2030年将达到2956 GWh。市场规模将从2018年的15万亿韩元增加到2025年的100万亿韩元,到2030年达到200万亿韩元。

未来动力电池企业的关键问题可概括为增加电池容量,延长寿命周期和减少充电时间。2025年电池价格将从每千瓦时100美元降至75美元。

随着电动汽车市场的扩大,积压的订单将增加盈利能力,未来电池企业的营业利润率预计到2025年将达到7-9%。

图3 SNE讲解的锂电池和关键材料的需求

电池企业和车企OEM之间的合资企业(JV)也将大大增加。今年LG Chem,三星SDI和SK Innovation在内的三家韩国电池公司的市场份额已从去年的16%迅速增加到今年35%。今年第一季度全球电池安装量也减少了13%,第二季度减少了26%,但第三季度增加了45%。

图4 SNE展示的2017-2020年的动力电池市场

其他几个嘉宾,也主要讲了整体EV 的需求,都是看的非常激进的,如下所示:

LG Chem Lee Yeon-hee 作为第二位发言人发言“今年欧洲的电动汽车市场从环境法规等政策取得进展,未来变为以客户导向,到2030年将增长到2450万台。LG化学正在扩大在波兰,中国和美国的生产能力。

图5 研讨会上其他几位嘉宾现实的需求

三星SDI执行董事李汉镐是研讨会的第三位发言人,主要把电动汽车市场分为Entry、Mass和豪华三个市场,2025年预期增长到705.6万,Entry市场占12%,Mass占52%,豪华车市场占35%。

过去围绕着电池的能量密度的进化在开发,随着能量的集聚,电芯的成本也在持续下降。据预测,欧洲汽车制造商大众汽车将从2022年成为全球最大的电动汽车销售公司。截至2020年,大众汽车的电动汽车销量为370000辆,低于排名第一的特斯拉(440000辆)。

但是,到2022年,大众汽车的销量预计将达到112万辆,超过特斯拉(82万辆)。到2030年,大众的电动汽车销量预计将达到627万辆,与特斯拉的差距将扩大至341万辆。

图6 电动汽车市场需求

野村证券的会议纪要

1)SNE预测电动汽车电池需求前景强劲

2025年xEV电池汽车的出货量为1400万台(野村估计为1160万台),在2030年以前,电池需求量将以每年33%的速度增长,达到2956GWh(2018年:100gWh)。

SNE估计,LG化学的订单累计为1330亿美元,宁德为710亿美元,三星SDI为660亿美元,松下为620亿美元。

根据2020年1-9月数据,LGC在市场份额方面处于领先地位,为24.9%,其次是其他公司(LG化学、宁德时代、松下和三星SD以及比亚迪)。

2025年,固态电池可能会商业化,预计丰田将在2023年推出商用固态电池,宁德时代2024年推出,LG化学2025年推出,SDI 2027年推出。

硫化物固态电池可能是最容易实现商业化的,SNER估计到2030年固态电池的市场份额将达到全球电动汽车电池的4%。降低成本是影响固态电池发展的关键因素之一。

2)圆柱形电池重要性提高

SDI意识到圆柱形电池的潜在市场扩张,特别是特斯拉计划扩大电池尺寸(从2170扩大到4680之后)。2020年圆柱形电池占全球电动汽车电池市场的21%,排在方形电池(52%)和软包电池(27%)之后。

SDI一直在试验将磷酸铁锂(LFP)锰酸锂(LMO)与现有 NCM&NCA混合以降低成本,提供更低成本的电池。

所有的公司一致认为LFP与NCM比较有成本竞争力,LFP极的价格约为57美元千克,而NCM811的价格为22.5美元/千克。

在电池方面 SNE预计LFP成本为87美元kWh,对应三元NMC电芯为110美元/kWh目前,LFP占全球电池市场份额的14%(2019年19%),未来LFP可能有机会获得更多市场份额。

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