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【原创】2020高工年会聚焦(11):“掘金”600亿HEV电池蓝海
HEV 文章来源自:高工锂电网
2020-10-31 09:28:30 阅读:8207
摘要HEV电池技术门槛较高,当前仅宁德时代、PEVE、蓝色能源(GS汤浅)、欣旺达、LG、三星SDI等少数动力电池企业涉入。

年会预告

● 2020年12月16-18日,【利元亨总冠名】2020高工锂电&电动车年会(同期活动:高工锂电十周年庆典暨高工金球奖颁奖典礼)将在深圳机场凯悦酒店重磅启幕。

● 届时,宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能等配套电池企业将围绕HEV车型市场前景、电池配套门槛等问题展开深入探讨。

全球市场悄然掀起一股HEV“热风”。

首先政策层面对混动“松口”。技术路线图2.0提出混合动力是内燃机汽车最有效的节能技术,积极推动传统汽车实现“混动化”。

市场层面,9月,蜂巢能源宣布HEV电池包通过ECER100.02标准工厂审核,为进入海外市场夯实了基础,正式涉足HEV。

6月,日产汽车宣布与欣旺达合作,研发下一代日产电动汽车e-POWER电池,保障e-POWER国产车型的HEV电池供应。e-power是只有串联模式的HEV动力系统,电池组约1.5kwh。

此外,丰田HEV车型在华累计销量突破百万辆,并确定国产全新混动系统,为其大面积在华推进HEV市场做铺垫。

以丰田、日产为代表的日系HEV车企加速中国市场布局,相应的电池供应商PEVE、GS汤浅也在集中开启新一轮HEV锂电池扩产。一个明显趋势是,中国HEV市场正逐步升温。

而HEV市场并非昙花一现。2019年全球HEV车型销量超300万辆,预计2025年市场需求超1000万辆。看得到摸得着的市场空间,吸引了一批车企和电池企业入局。

HEV市场以两田一产日系品牌为主,同时通用、现代起亚、福特等国际车企加速HEV车型布局及市场规划,也有吉利、东风等自主品牌挤入赛道。

虽然政策“松口”,但HEV车型不能享受新能源汽车补贴政策,完全靠市场驱动,推动因素主要以下两方面:

一是,乘用车燃料消耗限值、国六标准及双积分等系列政策施行,倒逼国内外主机厂发展节能减排技术。传统燃油车短期内全面转向新能源路线并不现实,HEV成为重要的过度方案,HEV百公里耗油量仅4.1L,同等燃油车超5.5L。

二是,与新能源汽车市场竞争激烈不同且价格变动快不同,HEV市场技术壁垒更高,但竞争相对较弱,且价格下降平稳,为东风柳汽等自主品牌车企提供新思路及新机遇。

可以预见的是,利好政策及市场需求拉动,HEV车型有望迎来一轮增长,届时将拉动相应的动力电池需求。

电池市场空间近600亿元

2019年HEV全球销量约307万辆,同比增长18%。未来需求主要增长来自欧洲和中国市场。预计2020年欧洲HEV销量将达128万辆,中国销量为35万辆,到2025年全球HEV车型销量超1060万辆,年复合增长率25%。

市场需求拉动,吸引了国内外主流车企入局。如丰田2019年集中在欧洲市场投放3款主力HEV车型,去年前三季度HEV销量40万辆,占欧洲总销量的近5成,预计2025年HEV销量占比超8成。

在电池选择上,HEV车型此前主要由镍氢电池供应。近年来,电池价格大幅下降,能量密度更高、体积更小、质量更轻的锂电池成为主流方案。HEV车型的发展,也将拉动一波锂电池需求。

相关数据显示,以供应丰田的单车价值量9800元/辆测算,假设年降8%,预计2020年全球HEV电池市场空间约300亿元,2025年市场空间接近600亿元,复合增长率约15%。

紧跟市场需求,GS汤浅、PEVE、欣旺达等HEV电池供应商开启新一轮扩产周期,较现有产能呈翻倍式增长。如PEVE现有产能近200万辆/年镍氢产能,又新增40万辆/年锂电产能。

中国动力电池企业机会

与电动汽车高容量电池不同,HEV需要高倍率电池,需要30C持续放电,因此对动力电池结构设计和材料要求更高。并对电池循环寿命提出更高要求,要达到1万次以上,因此技术门槛更高。

此前,丰田、本田、日产等日系车企电池供应商选择较为集中,围绕松下、GS汤浅、PEVE等少数几家。近年来,主机厂电池供应商选择逐步放开,如欣旺达进入日产、雷诺供应体系。

中国HEV不享受新能源补贴政策,主要靠市场需求驱动。市场集中掌握在丰田和本田两大日系品牌,市占率过半。日产在中国市场走的快慢,但来势汹汹。

日产2020-2023年计划在中国推出7款e-power车型,预计2022年电动化车型销量接近40万辆,超过20万辆为e-power车型。欣旺达与日产合作开发的e-power电池,预计2021年供货。

HEV电池技术门槛较高,当前仅宁德时代、PEVE、蓝色能源(GS汤浅)、欣旺达、LG、三星SDI等少数动力电池企业涉入。

可以预见的,随着全球HEV车型放量,以宁德时代、蜂巢、欣旺达为代表的电池企业将在HEV细分市场迎来新的市场机遇。

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