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【原创】GGII:2020年UPS用锂电池市场调研分析报告
锂电池| UPS 文章来源自:高工锂电网
2020-10-21 09:11:50 阅读:13792
摘要目前UPS正在往节能、环保与高能化方向发展,最突出的技术改变是锂电池对铅酸电池的替代。

2020年中央提出加大 “新基建”投资布局,以推动国民经济持续转型升级,其中大数据中心属于“新基建”重点布局的七大领域之一。过去五年在国家政策和市场需求推动下,我国数据中心已掀起一轮建设高潮,在“新基建”投资布局推动下,未来也将是较重要的投资领域。随着IDC等数据中心设施不断普及,设备的安全、能耗等问题逐步显现。UPS(不间断电源)作为IDC设施供电系统的核心发挥着关键作用。

目前UPS正在往节能、环保与高能化方向发展,最突出的技术改变是锂电池对铅酸电池的替代。锂电池具备高寿命、高容量、污染少等优势,有望取代铅酸电池成为UPS供电系统的重要组成部分。目前华为、施耐德、宁德时代等设备与锂电巨头都在加速UPS锂电的布局。

为全面了解UPS锂电池供求现状、技术路线、企业布局、未来前景等,高工产研锂电研究所(GGII)通过实地走访、电话调研、参考公开资料等,推出《2020年UPS用锂电池市场调研分析报告》。

报告共分八章,从UPS设备、UPS用锂电池需求规模、竞争格局、产品与技术、重点企业、风险与建议等八个方面,为想要了解UPS用锂电池的从业者提供全面的行业数据和分析报告。

第一章与第二章从设备市场出发,重点介绍UPS产品及分类,国内UPS市场的发展现状,包括市场规模、区域销售分布、市场竞争结构、产品发展趋势等,帮助企业详细了解国内UPS锂电池市场现状及前景。2019年受国内整体经济下行以及一线城市对新建数据中心收紧影响,国内UPS销量增速出现下滑。2019年,国内UPS销售量152.6万台,比2018年的152.2万台微增0.3%。但随着“新基建”战略的实施,UPS市场有望重拾快速增长势头。

2017-2019年中国UPS市场销售规模情况(万台,亿元)

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年9月

另一方面,UPS大功率、模块化趋势不断加强,尤其是模块化UPS 2019年增速达到9.5%,高于整体市场规模6.2%的市速。凭借着高效节能、快速交付、持续拓展的优点,模块化UPS在未来3年的应用比例有望超过50%。未来国内UPS产品迭代、市场竞争走势如何,模块化和大功率化对上游锂电池需求有什么机遇/挑战,将是报告第一、第二章分析的重点。
第三章,重点分析UPS用锂电池产品成本、应用需求特点和主流匹配型号,帮助客户全面了解UPS锂电池相对铅酸的优劣势,以及UPS对锂电池的型号与性能需求。2020年国内UPS锂电池主流的磷酸铁锂电池均价在0.65-0.75元/Wh,高倍率型号比常规的电池高0.2-0.3元/Wh,部分高端型号电池均价能达到1.5元/Wh。

与铅酸相比,锂电池具备以下优势:1)显著减少UPS电池系统尺寸重量;2)延长UPS寿命,一般可使用6-9年;3)能量比更高,具备高储存能量密度;4)无记忆效应,随时充电,快充快放,20分钟能充满80%以上。目前最大的阻力是锂电尚不具备成本优势,且应用标准不统一,导致普及成本高。未来锂电成本在什么时间点能与铅酸持平,UPS对锂电池工作方式和工况要求如何,主流的电池组型号与配置有哪些,将是本章分析的重点。

UPS各类电池含税价格水平及发展趋势(元/Wh)

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年9月

第四章,对我国UPS用锂电池市场规模、竞争格局、渗透现状特点与持续发展的驱动力等做出详细分析,帮助企业对国内UPS供需现状、发展前景与格局建立全面的认识。目前国内UPS锂电池供应商供应模式有两种:一种是先根据UPS设备商需求供给设备商,再由设备商销售到终端客户;另一种是行业代理和系统集成商直接面向终端大客户(大型运营商)的渠道体系,以满足大功率与超大功率UPS锂电定制化需求。根据GGII数据,2019年UPS电池需求量在12GWh-15GWh,但锂电在UPS的渗透率不及5%。到2025年,UPS锂电化率将至少达到40%,整体而言还有非常大的增长空间。
锂电池UPS的行业具有高成长性,但市场竞争日趋激烈,目前行业对于UPS用锂电池的安全性和能量密度要求极高,很多新进入企业的成本压力大。现阶段初步形成中天科技、雄韬电源、拓邦、海四达、双登集团和南都等先行者为主导的竞争格局。目前市场需求与竞争格局对新进入者会产生什么影响,UPS锂电化未来发展速度有多快,将在本章进行重点阐述。

第五章,重点分析UPS用锂电池产业链,为企业全面了解产业链发展现状,各环节主要参与者,评估各环节的布局机会提供情报与数据支撑。过去UPS锂电池渗透率低的主要原因在于锂电池上游材料及中游制造成本降幅不及预期。随着产业规模化和产品技术提升,大部分材料价格近几年一直处于下降通道,未来2-3年锂电池材料价格将继续下降,但下降空间逐渐减小。因此未来锂电池成本下降,更多会通过优化电池组设计和PACK工艺改善及规模效应来提升。

报告第五章将会对上游各类原材料成本变动、中游电池成本降幅、电池组设计与PACK工艺潜在改善环节、销售价格等做出详细分析,为企业投资UPS锂电市场,了解投资成本与收益,提供详细的数据支撑。

第六章,重点研究目前国内UPS锂电池行业标准、主要性能要求、主要产品技术路线以及未来发展趋势,为客户有针对性研发电池产品提供情报支撑,提高研发效率。UPS锂电电芯性能要求主要体现在高循环寿命、高稳定性、高倍率性能、宽工作温度范围等方面。其中循环寿命要求至少2000次(1C充放);高倍率型号放电性能一般达到30C放电,高倍率放电效率大于90%;体积能量密度方面,UPS要求锂电池一般达到200W/L以上,从而实现占地面积比铅酸少2/3的目标;工作温度方面,UPS锂电池组要求能在-10~50℃的环境温度下正常运行。

UPS对锂电池性能要求

现阶段国内UPS锂电池主要采用磷酸铁锂技术路线,安全性好,寿命长的磷酸铁锂主流地位暂时难以撼动。国外少部分企业在尝试三元以获得更高的能量密度,但鉴于安全性与价格因素无法普及。UPS电芯以方形铝壳为主(多用在IDC等中大功率UPS场合),少部分厂家在小功率便携式UPS领域在尝试圆柱与软包。
从性能要求上看,高能量/功率密度、高安全性与高循环性是未来锂电产品的长期追求。目前锂电龙头企业采用哪些技术路线和产品形态,未来哪一种技术路线更适合UPS市场使用,运营商/设备厂对锂电池的测试项目和流程有哪些,将在本章做重点分析。

第七章,重点分析目前国内UPS用锂电池典型厂商,协助企业全面了解同行市场营销、产品研发、产能规划等方面最新进展,从中获取行业发展总体趋势和投资经营的经验。本章针对目标企业,重点分析的维度有产品系列、销售额与出货量、UPS锂电池供应链关系、产能现状及未来三年规划等方面。

第八章,从UPS用锂电池需求前景、行业痛点及潜在机会、投资建议提供高工产研锂电研究所(GGII)的看法和意见。尽管行业处于高速发展时期,未来增量空间巨大,但行业发展仍面临较多问题,例如锂电经济性不足、投资回收周期过长、产品技术路线变动等。为帮助企业全面了解国内市场,发现市场投资机会,规避市场投资风险,报告第八章将会进行全面分析,为企业规避行业潜在的投资风险提供专业建议。

数据范围说明

●本报告数据更新至2020年9月,部分数据更新到2019年12月;

●本报告数据以中国大陆地区数据为主,少量涉及全球其他地区数据。

●本报告部分数据来自于实地调研、电话调研,与企业实际数据可能存在一定的差异。

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