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宁德时代海外资本市场“首秀”
宁德时代 文章来源自:高工锂电网
2020-09-14 09:33:54 阅读:4771
摘要境外资本的认可与助力,将成为宁德时代开拓海外市场的重要加持,也将为其实现全球战略布局提供有力保障。

成功发行15亿美元境外债券,宁德时代完成海外资本市场首秀。

9月10日,宁德时代成功发行15亿美元高级双期限固息债券。这是今年以来中资民营企业S规则美元债最大发行规模,也是2017年迄今中资企业S规则美元债首发最大单笔规模。

本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/标普/惠誉),债项评级Baa1/BBB+/-(穆迪/标普/惠誉),5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元,票息分别为1.875%和2.625%,定价息差为T+165基点和T+200基点,较初始价格指引分别收窄50基点和55基点,最终订单簿超过135亿美元,超额认购超过9倍。

本次债券成功发行,有利于拓宽公司的融资渠道,优化融资结构,满足公司业务发展需求。

当前,欧洲电气化进程正在加速推进,包括大众、宝马、奥迪、奔驰、PSA等主机厂都制定了明确的产品电气化战略计划,从而产生了庞大的动力电池采购需求。

作为全球动力电池龙头,宁德时代拟投资不超过18亿欧元(约合人民币141亿元)用于德国基地建设,计划在2021年形成部分产能,2022年可实现14GWh的电池产能,后期将根据市场需求提升产能。

订单方面,宁德时代与宝马签署的合作订单由40亿欧元(约合人民币311.79亿元)增加到73亿欧元(约合人民币569.01亿元),合同供货时间为2020年至2031年。

此外,公司也已经与戴姆勒、现代、捷豹路虎、标致雪铁龙、大众和沃尔沃等国际车企品牌开展合作。从各家规划的电动化进程来看,2020-2025是密集推出的时间点。

境外资本的认可与助力,将成为宁德时代开拓海外市场的重要加持,也将为其实现全球战略布局提供有力保障。

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