前言

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示，2017年中国锂电三元材料市场规模达172.35亿元，同比增长111.83%；出货量8.61万吨，同比增长58.56%。预计到2022年中国三元正极材料出货量将达到61.55万吨，年复合增长率为48%；到2022年产值达到926亿元，年复合增长率为40%。

三元材料产值出货量大幅增长的主要原因有：

1)新能源汽车市场高速增长，全年产量达81.1万辆，其中新能源乘用车占比超过62%，乘用车中应用三元电池的比例逐渐提高，应用占比超过80%，拉动三元正极材料需求上涨；

2)新补贴政策出台，对新能源汽车动力电池能量密度要求进一步提高，国内主流动力电池企业加大三元动力电池的生产，2017年三元材料动力电池出货量占比已经占到48%，三元电池带动三元材料产销两旺；

3)由于钴酸锂价格年底价格较2017年初上涨超过60%，部分数码电池企业为降低成本，在中低端数码领域加大三元材料替代钴酸锂力度；

4)2017年，碳酸锂下半年价格较年初继续上涨，拉动三元材料价格上涨，使三元材料产值进一步提升。

从不同型号的三元材料来看，2017年业内对高镍三元的关注与研发投入明显提高，当升科技、宁波容百、湖南杉杉、格林美等主要多家厂商开始重点布局高镍三元产线。在占比上，目前国内使用NCM523型号占比最大，NCM622、NCM811的占比均有不同程度上升。受动力电池需求和数码电池需求双重驱动，2017年国内NCM622产量同比增长147%，达14,100吨。主要原因有：

1)受政策及终端长续航里程诉求等影响，新能源汽车动力电池对电池能量密度要求不断提高，国内企业在高能量密度电池技术上加大投入，乘用车用三元电池比例上升，高镍材料的应用也逐步加速；

2)数码电池加速采用622、811或NCA材料，提升移动电源、笔记本等数码电池性能，由于钴价上涨，高镍三元材料替代钴酸锂在2017年进一步加速；

目前我国三元前驱体产能与三元材料产能对比，前驱体产能偏紧，三元材料快速增长，带动前驱体需求增长，2017年我国三元材料对应的前驱体需求量为8.49万吨。预计到到2022年，我国三元材料对应的前驱体需求量达到46.5万吨，年复合增长率为40.5%，未来市场需求空间巨大。国内前驱体企业也开启扩产模式。随着新增产能释放，现有市场竞争格局很有可能被打破，未来竞争将更加激烈。

2017年多家三元材料企业大幅扩产，且有多家新进入者涉足三元材料及前驱体，新增产能将于2018年陆续投产，行业竞争将越来越激烈。

高工产研锂电研究所(GGII)通过对全国主要三元材料企业、配套企业的实地调查，结合对三元材料行业领军人物的面对面采访，收集大量的第一手资料，从而撰写本报告。本报告对2017年中国三元材料行业的发展特点、主要产品、产量产值、未来市场情况等进行较为详细的研究和分析，并就未来三元材料的发展趋势进行预测。

GGII希望通过实际的调查研究，为投资者、业内人士、证券公司以及想了解中国三元正极材料行业人士，提供最准确最优参考价值的报告。

数据范围说明：

本报告数据更新至2017年12月

本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及数据范围说明：

版权说明：

本报告版权归高工产研所有，只限客户自身使用，不得扩散给任何第三方使用。

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目录

第一章、中国锂电池正极材料行业现状分析

第一节中国正极材料行业主要特点分析

第二节、中国正极材料市场规模和销量分析

第三节、中国正极材料企业区域分布分析

第二章、正极材料上游矿产资源介绍

第一节、锂资源

第二节、镍资源

第三节、钴资源

第三章、三元电池发展概况

第一节、锂电池市场总况

第二节、新能源汽车国家补贴政策

第三节、三元数码电池市场规模

第四节、三元动力电池市场概况

第五节、三元动力电池技术发展路线

第四章、中国三元材料市场分析

第一节、中国三元材料市场规模与销量分析

第二节、中国各型号三元材料价格走势

第三节、中国三元材料企业产量排名

第四节、中国三元材料的产能与下游需求分析

第五节、三元材料对比

第六节、中国主要三元材料企业客户结构分析

第五章、中国NCM523市场分析

第一节、中国NCM523市场规模与销量分析

第二节、中国NCM523应用领域占比及发展趋势

第三节、中国NCM523成本结构分析

第六章、中国NCM111市场分析

第一节、中国NCM111市场规模与销量分析

第二节、中国NCM111应用领域占比及发展趋势

第三节、中国NCM111成本结构分析

第七章、中国NCM622市场分析

第一节、中国NCM622市场规模与销量分析

第二节、中国NCM622应用领域占比及发展趋势

第三节、中国NCM622成本结构分析

第八章、高镍三元材料发展现状分析

第一节、中国高镍三元材料发展现状

第二节、中国高镍三元材料市场规模预测

第三节、中国高镍三元材料技术关键要求

第四节、中国高镍三元材料成本结构分析

第九章、中国三元前驱体市场分析

第一节、三元前驱体市场发展现状

第二节、三元前驱体市场规模与竞争格局

第三节、三元前驱体产能与下游需求预测

第四节、不同型号的三元前驱体成本结构分析

第十章、国内重点正极材料企业介绍

第一节、湖南杉杉能源科技股份有限公司

第二节、北京当升材料科技股份有限公司

第三节、宁波金和新材料股份有限公司

第四节、湖南长远锂科有限公司

第五节、厦门钨业股份有限公司

第十一章、三元材料行业发展趋势预测

第一节、三元材料技术特点

第二节、三元材料市场未来发展特征预测

第三节、三元材料行业的投资建议

附录一：中国主要三元材料企业名单及产品种类