第四届G20-锂电峰会第1次CEO会议公报

来源:高工锂电网   发布时间:2017-01-05 09:03      设置字体:
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摘要:随着补贴的退坡,降成本将成为动力电池企业在2017年面临的最大压力。整车厂对于电池厂家的价格要求是要比2016要降低35-40%。这对于国内动力电池企业而言将是巨大的挑战。
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一、20161210日,第四届G20-锂电峰会第1CEO会议在深圳成功举办,本次峰会新加入5家成员企业,分别为铜箔领域领先企业诺德股份(600100)、锂电负极材料领先企业深圳斯诺、锂电隔膜领域领先企业纽米科技(831742)、锂电池制造领先企业天能锂电及双登富朗特、锂电装备领先企业大族激光(002008)

  二、2016动力电池产业背景及2017年趋势研判

  1.“政策、资本、技术、市场”将依然会是行业的四大驱动力,可预见的是,在2017年,政策和资本依然是动力电池产业的主导驱动力,但从2018年开始,在政策趋稳和资本日渐理性之后,技术和市场将成为进一步发展的关键变量。

  2.高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2016年动力电池产能达60GWh。主流动力电池厂处于扩产状态,到2016年底动力电池产能较去年同期增长超100%;2016年受补贴核查、三元暂缓、骗补、动力电池规范调整等影响,部分扩产规划搁浅;2017年开始产能过剩,价格竞争开始,降成本压力加大。

  3.作为产业格局的塑造的重要变量,政策对于领域企业的扶持越来越明显,在此背景下,产业集中度将会继续提升。GGII的数据显示,截止目前,国内动力电池企业数量达145家,预计到2018年,将减少至85家。

  4.除了政策,资本将在动力电池产业的发展中扮演关键角色。截止20161-11月,国内锂电产业投资(含拟投资)超过1200亿元,实际投资550亿元,与投资并行的是疯狂的资本兼并购。截止201612月初,国内锂电产业产业并购项目55起,在传统制造业增长放缓的背景下,动力电池产业将成为资本追逐的最大风口。

  5.产业集聚化将愈加明显,行业淘汰整合将加速推进。与传统数码产业不同,新能源汽车产业从开始就是集聚的发展模式,这意味着,无论是在技术、市场布局上,还是在商业模式上,产业链深度协作将越来越深。

  6.随着政策资本市场热度持续升温,围绕中国动力电池等核心零部件产业的“全球化”抢占制高点趋势显现。未来几年,国内产业链会进入新一轮淘汰落后产能的整合周期,同时中国企业的全球化整合也将进入新时期。

  三、关于动力电池降成本压力

  1.成员企业一致认为,随着补贴的退坡,降成本将成为动力电池企业在2017年面临的最大压力。整车厂对于电池厂家的价格要求是要比2016要降低35-40%。这对于国内动力电池企业而言将是巨大的挑战。

  2.补贴退坡的同时,原材料价格还在持续上涨,这中间的差价需要产业链的企业来消化,动力电池企业在2017年将有可能出现阶段性的亏损,能否熬过该阶段将成为动力电池企业生存的关键门槛。

  3.对于如何降低成本,成员企业一致共识是:一是打破材料环节的垄断局面,同时将电池梯次回收利用的生态链搭建起来,真正实现循环利用;二是要实现规模化的生产制造,在电池标准化的基础上,通过大规模的量产,最大限度降低成本。而这两者都需要产业链企业的共同努力。

  4.车企的成本压力之下,动力电池的毛利将会在2017年出现明显下滑,同时原材料的价格也会随着产能逐步释放中稳步下降,未来,动力电池成本下降的着力点体现在三个方面,一是规模化效应显现;二是制造合格率提升;三是源于自动化程度提高。

  四、关于动力电池市场格局

  1.成员企业认为,动力电池前五大企业格局基本已定,但后面的格局波动幅度会较大,未来几年,影响产业格局的主要变量包括政府主导的采购、电池技术水平、基于产业链联动的价格竞争以及规模效应等。

  2.未来三年,能在价格、技术、安全等方面形成综合竞争优势的企业将会快速上位,三四线动力电池企业的生存将受到严重挤压,可预见的是,眼下即将到来的2017年,行业洗牌将会提前到来。

  3.在动力电池行业的竞争中,通过产业链协同所产生的生态优势明显将更具竞争力,充分利于政策和市场的驱动力,充分利用配套产业链、资本以及商业模式的协同,集聚化的企业将快速抢占市场。

  4.扩产将成为未来两年产业链主流企业的选择,成员企业认为,激进的扩产战略考验决策者及其团队的,一是对节奏的把握,二是对边界的控制,三是对于技术积累和产品的锻造。

  五、关于动力电池性能提升

  1.在动力电池的性能提升上,电池材料起到至关重要的作用,根据今年发布的《节能与新能源汽车技术路线图》,2020年的纯电动汽车动力电池的能量密度目标为350wh/kg,要达到2020年的350wh/kg的目标,必然要求企业通过材料和制造工艺的不断升级来实现。

  2. 在动力电池的市场走向中,三元正在成为大趋势,GGII数据显示,2016年三元动力电池产量占比34%,同比增长11%,主要受乘用车增长拉动;三元客车解禁将进一步推动三元动力电池的发展。

  3.成员企业认为,动力电池材料正在进行升级换代,除了在技术路线上导入三元材料之外,还在加快陶瓷隔膜、硅碳负极、石墨烯导电剂、新型锂盐等新型材料的产业化应用。

  4.成员企业认为,在材料体系的更新上,会逐步由磷酸铁锂/石墨、三元、高镍三元/硅碳再到固态锂、空气金属电池演进。“十三五”期间,成员企业将致力于高镍三元/硅碳电池研发,努力实现350Wh/公斤的目标。

  5.性能提升的同时,如何最大程度的保障安全,依然是动力电池企业关注的核心命题,成员企业认为,性能的提升的同时,安全问题不容忽视,随着新能源汽车市场占比的增长,2017年预计会出现一轮动力电池安全和售后的高峰,企业应注重风险把控。

  六、关于原料价格波动

  1.受碳酸锂、铜箔等的涨价带动,包括六氟磷酸锂、电解液、正极材料等核心原材料都出现了不同程度的价格波动,这个下游的锂电企业带来了极大的压力。目前仍保持高位,主要原因:1)需求进一步上涨;2)锂矿开产周期较长,新建项目产能释放较慢。正极材料、电解液价格受碳酸锂影响价格,较2015年有一定增长。

  2.预计2017年,随着新增产能逐步释放,原材料价格会逐步回归理性,但仍应警惕波动风险。成员企业认为,不理性的价格波动并不利于整个锂电产业的健康发展,如何构建良好的发展环境和提升中国锂电产业的竞争力和集中度,需要整个产业链的高度配合。

  3.价格的合理上涨可以通过企业内部消化和逐步传导的方式来解决,而价格的大幅波动则会给企业库存和资金链带来巨大风险,随着行业洗牌加快,供应关系预计会不断调整。

  4.成员企业认为,企业要在市场发展中和供应商以及客户建立深度的战略绑定关系,同时,还可以通过内部和外部的整合来进行供应链的防御,规避市场供给波动带来的风险。

  七、关于智能制造升级

  1.成员企业认为,围绕动力电池产业大规模智能化发展需求,推进设备领域的转型升级,将是2017年动力电池行业的大趋势。

  2.大规模制造不仅仅体现在高速、高精度,更体现在高的稳定性,其实提升制造设备的稳定性是锂电设备行业长期需要攻关的任务;智能化的主要目的是,通过数字化的手段、引进大数据分析和人工智能的原理和方法,提升制造产品的质量,智能化本身分解为无人化、可视化、信息化。

  3.成员企业一致认为,从大规模智能制造成熟度和级别来看,目前还处于初级智能的状态,只有把设备通过网络连起来,能够把最基本的状态进行感知,实现产能统计、质量统计、设备的基本诊断和追溯,最终才能够实现对锂电过程的全面升级,在此基础上,通过不断优化,才能最终达到锂电制造过程的99%控制,真正实现智能制造。

  八、关于终端电动汽车市场

  1. 20161-11月,新能源汽车生产42.7万辆,销售40.2万辆,比上年同期分别增长59.0%60.4%。其中纯电动汽车产销分别完成34.0万辆和31.6万辆,比上年同期分别增长75.6%77.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成8.7万辆和8.6万辆,比上年同期分别增长16.2%18.0%

  2.新能源客车和专用车受骗补查处、目录停滞推出的影响而市场低迷,但随着骗补核查结束和第四批新能源汽车推广目录的出台,整个市场将回归稳定增长态势。

  3.电商的高歌猛进对物流行业提出了巨大的需求。包括中国邮政、顺丰及“三通一达”等快递企业、供应链企业、饮料食品等个体商超、餐饮配送企业、生鲜产品行业、货运代理行业和制造业等对于物流的需求也在明显提升。电动物流车以其容积率高、替换性强、合法性、安全性等特性成为物流行业实现“最后一公里”的最优选择。

  成员企业认为,未来两年,电动物流车将会继公交领域之后成为新能源汽车行业发展新的增长点。城市物流车的行驶路线相对固定,采用新能源动力后便于集中充电,既能显著降低燃油成本,又能减少应用企业的罚没风险,因此市场需求将有望加速。

  4. 在新能源乘用车领域,随着中央和地方政策的持续发力,加上核心零部件成本持续降低、配套设施建设的跟进,消费市场将在未来两年出现突破性的增长。乘用车在新能源汽车市场的比重将得到显著提升。

  5.成员企业认为,外资车企和合资车企的新能源战略正在加快推进,国内车企将面临与外资和合资品牌新能源车的正面交锋,同样的,在动力电池领域,国内动力电池企业将在中国市场面临与日韩等国际动力电池企业的市场争夺战。在动力电池争夺战中,成本、安全、高低温特性、能量密度、轻量化以及续航里程将是未来动力电池企业竞争的核心点。

  九、关于新能源汽车补贴政策

  1.对于新能源汽车该不该继续补?成员企业认为,补贴这种激励手段在国家对一个产业进行培育时还是很重要的,新能源汽车产业在发展初期,由于投入高、风险大、消费环境不完善、产品缺乏竞争力等因素制约,难以完全依靠市场来发展壮大。因此,适当的补贴还是有必要的。

  2.成员企业认为,好的产业政策应该满足以下四个条件,第一,产业政策不能替代市场,绝对不能遏制市场发挥作用,只为市场发挥决定性作用进行补充和完善。第二,产业政策要管产业,不是管企业,在产业内形成一个公平公正、竞争有序、开放的充满竞争的局面。第三,产业政策更多是宏观的指导性意见,对于有约束性的产业政策,一定要慎重地权衡利弊,反复论证、广泛征求意见。第四,产业政策是阶段性,一定要在一个阶段之后退出。

  关于G20-锂电峰会

  “G20-锂电峰会(G20-LB Summit)”是一个国际性的封闭式产业高端圆桌会议,由国内外锂电产业各细分领域市场领军企业以会员邀请制形式组成。

  “G20-锂电峰会”主办方高工锂电旨在将这个高端圆桌会议打造成为锂电产业界进行相互对话的高层次平台,与会成员企业通过探讨锂电产业发展中面临的挑战和机遇,并通过领先企业的带头作用,以引导和促进产业链的各领域企业间共赢发展,并促进中央及各地政府出台更为优惠有利的产业扶持政策及法规,助力产业良性、有序健康的发展。

  目前,G20-锂电峰会成员企业已基本覆盖锂电全产业链各个细分领域优秀领军企业代表。包括锂电池制造领先企业—比亚迪(002594)宁德时代中航锂电、福斯特、天劲股份(831437)、迈科新能源、中兴派能、天能锂电、双登富朗特;正极材料领先企业—天津巴莫、斯特兰;负极材料领先企业—正拓能源、深圳斯诺;新兴的锂电材料综合供应商—兴能新材;隔膜领先企业—星源材质(300568)、中科科技、沧州明珠(002108)、纽米科技;电解液领先企业—新宙邦(300037)、天赐材料(002709);锂电池铜箔领先企业—诺德股份(600100);锂电设备领先企业—新嘉拓、大族激光(002008)、正业科技(300410)、先导智能(300450)、吉阳智能;电动车制造领先企业—五洲龙。


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